车贴协议，老毛病又惹事端，货拉拉聪明反被聪明误

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本文导读目录：

1、车贴协议，快狗打车赴港上市，盈利之痛待解

2、车贴协议，老毛病又惹事端，货拉拉聪明反被聪明误

车贴协议，快狗打车赴港上市，盈利之痛待解 ♂

快狗打车赴港上市，盈利之痛待解

出品｜派财经

文｜王飞澍 编｜派公子

刚刚融资两个月的快狗打车，再次祭出了募资大动作——香港上市。

近日，短途货运平台快狗打车正式向港交所提交申请，仅仅在两个月前，快狗打车先后完成两轮合计万美元（相当于人民币.亿元）的融资。至于本次，快狗打车招股书称，快狗打车将通过上市募资，拟用于扩大用户群体及增强平台网络效应、增加于在线广告及推广活动的投资以增强品牌认知等用途。

如此密集的资本动作，无疑彰显了快狗打车对于资金的强烈渴望，以及对于未来业务发展的超强信心。但综合来看，快狗打车至今仍未完成自我造血，而且在激烈的行业竞争中也并未取得先机，这也是其不得不面对的最大难题。

再现流血上市

快狗打车前身为速运，成立于年，年与中国香港同城物流服务平台 合并，年月正式更名为“快狗打车”，定位为“拉货的打车平台”， 以全流程闭环的线上交易平台和海量社会化运力为基础，为用户提供拉货、搬家、运东西等的短途货品运送及交易服务。

目前，快狗打车在亚洲五个国家和地区的多个城市开展运营，包括中国大陆、中国香港、新加坡、韩国和印度。招股书显示，截至年月日，快狗打车平台有约万名注册托运人及万名注册司机。年，万份托运订单在平台上完成，交易总额约亿元。

在用户方面，目前快狗打车在亚洲五个国家和地区的多个城市开展运营，截至年月日，快狗打车平台有约万名注册托运人及万名注册司机，而且已经与菜鸟、顺丰、京东、德邦、苏宁、每日优鲜、饿了么、美团、唯品会、青桔单车等近十万家企业建立合作。

招股书显示，快狗打车 年至 年收入分别为 . 亿元、. 亿元和 . 亿元，由于受疫情影响，快狗打车， 年收入有所下滑。 年及 年前四个月内，快狗打车收入分别为 . 亿元和 . 亿元，同比增速达到 .%。

从入局时间及发展规模来看，快狗打车都是行业内毫无疑问的头部玩家。然而，年的时间却并未让快狗打车实现正向盈利。招股书显示，快狗打车 年至 年收入分别为 . 亿元、. 亿元和 . 亿元，由于受疫情影响， 年收入有所下滑。 年及 年前四个月内，快狗打车收入分别为 . 亿元和 . 亿元，同比增速达到 .%。

之所以亏损严重，快狗打车给出的解释是受疫情影响。年，快狗打车的亏损额度曾大幅收窄%，但到了年由于疫情影响亏损再度增加，但相比年，亏损已经收窄%。根据招股书，受疫情影响，快狗打车在中国内地产生的交易总额自年上半年的.亿元下降到年上半年的.亿元，同时，在中国内地的托运订单数量自年上半年的万下降到年上半年的万。海外市场也有不同程度的下降。

另外，营销费用的大幅支出也是快狗打车出现亏损的主要因素之一。年，快狗打车花在销售及营销上的费用高达.亿元，占收入的.%，年和年这一部分的投入分别为.亿元和.亿元，占比缩减至%和.%，但即便如此，这部分仍是快狗打车最大费用支出。

为了填补亏损和支持自身发展，近年来，快狗打车已经进行了轮融资，投资方包括同城、腾讯投资、菜鸟网络、红杉资本中国。在股权构成方面，财报披露，上市前，到家集团拥有快狗打车.%的控股权， 持股.%，阿里巴巴集团合计持股.%（含淘宝中国持股.%，菜鸟持股.%）。

社区团购是良方？

目前，快狗打车的主要业务分为三部分：平台服务、企业服务和增值服务。其中，增值服务占比最小，年总收入仅为.亿元，在三大业务中占比为%，业务内容主要是向司机推荐加油站、车辆维修保养中心、汽车制造商、经销商等信息，收取部分佣金。

在快狗打车的三项业务中，平台服务和企业服务是核心业务，也是公司营收的主要来源。年、年、年，企业服务占总收入的比重分别为.%、.%、.%，平台服务的占比在%-%左右浮动。

其中，企业服务的重要性毋庸置疑，这构成了快狗打车的营收核心。企业服务即为企业客户提供同城物流服务，面对的是大中小企业，客单价相对较高。根据招股书，年，快狗打车企业服务派单万，年和年年均派单万，截至年月日止四个月派单万。

而在过去数年中，快狗打车对于头部大客户的依赖非常深，尤其是共享单车企业。年，其前五大客户中的前家都是共享单车企业，其中最大客户最高时占比甚至高达.%，但随着共享单车行业热度衰减，年共享单车大客户数减少为家，最大客户所占收入也一路下滑至.%。

实际上，这样的退潮很可能还远未到达合理区间，根据交通运输部的数据，截至年月，共享单车投入车辆为万辆，比年的万辆出现下滑。而当年的共享单车，如今只剩三家还“活着”，随着共享电单车的崛起以及共享单车的盈利难题无法化解，这一走衰势头很可能会继续。

这样的行业前景之前，快狗打车无疑需要寻找新的增长点。由于疫情，异军突起的社区团购成为了最好的业态之一，这与快狗打车的同城货运定位匹配度非常高。因此，今年月份，快狗打车总裁何松表示，社区团购是一个发展特别迅速、需要全国覆盖，而且对履约能力和履约成本有极高要求的业态，一般小公司没有能力服务好社区团购，对快狗打车却是一个切入计划用车市场的好机会，快狗打车今年会着力提高以社区团购配送为代表的计划用车业务占比。

这很可能是快狗打车不断融资，以期加大投入布局获取更高市场份额的最大动力，然而社区团购果真能够撑起快狗打车的野心吗？据快狗打车透露，截至目前，多多买菜、美团、京喜、盒马、橙心优选，都已成为快狗打车的合作伙伴，借此，快狗打车也很有可能已经成为最大的社区团购第三方运力供应商。

但实际上，在经过了不到一年的快速扩张之后，社区团购赛道已经进入到强监管时代，年底，国家市场监管总局提出社区团购要遵守“九个不得”，随后，社区团购赛道迅速降温。统计显示，今年-月，社区团购赛道仅有起融资，兴盛优选、十荟团合计金额占全赛道的%以上。

券商分析人士认为，社区团购已进入到现有“玩家”存量竞争的中场战事中，比拼的是各家平台的供应链和冷链物流等基础设施的建设。而在这一方面，十荟团选择与阿里事业群开展业务合作与协同，物流自然也是协同内容之一，京喜拼拼、多多买菜、美团优选、橙心优选等玩家也在不断完善，或者本身就有比较完善的物流体系，对快狗打车的需求有限。更何况，相对更专业的冷链物流等基础设施，快狗打车显然不具备优势。

如此一来，头部社区团购企业留给快狗打车的市场空间还有多少呢？随着社区团购赛道的冷却，中小玩家离场几乎已成定局，快狗打车想要打开更广阔的社区团购市场空间，可谓“难”字当头。

护城河难筑

经过年的发展，快狗打车已经成为中国内地物流市场的头部玩家。

本次，快狗打车招股书援引第三方机构统计，中国内地同城物流市场规模增至年的亿元，预计年将继续增至亿元。按年交易总额计，五大市场从业者占总市场份额约.%，快狗打车位居第二，市场份额为.%。

这样的市场占比，显然不足以支撑快狗打车进一步获取更大的盈利空间。实际上，对于快狗打车而言，最大的问题其实在于业务收入占比方面，艾瑞咨询数据显示，在同城货运领域当中，企业服务占据着%以上的市场，而针对端的搬家服务市场仅仅只有%，剩下的市场则是针对快递城配领域的。

但在快狗打车的业务构成中，平台服务营收占比在年却高达.%，企业服务为.%，这意味着，快狗打车在更为庞大的端市场并没有取得与之相应的营收，或者可以说，快狗打车的竞争力在端市场并不明显。

即便是在比较有优势的平台业务方面，快狗打车的优势也在快速被吞噬。年月，滴滴货运正式入局，仅仅在个月之后，日订单量就已经超过了万单，相比之下，快狗打车的年订单量为万单，以此计算，后来者滴滴货运对其造成的压力颇大。而这也解释了为什么年时，快狗打车称拥有超过万名平台注册司机和近万注册用户，但到今年月份，这两项数字却仅为万和万。

同城货运的激烈竞争，带来的直接后果就是玩家们的价格补贴战愈演愈烈。针对消费端，滴滴货运给出了最高减元的折优惠券，新用户甚至可以领取.元的立减券，而货拉拉则相应地推出了针对杭州和成都地区用户充值返利%的活动。年中秋节，货拉拉对消费者进行了亿元的补贴，快狗打车则跟进补贴了千万元。

这样的补贴，对于使用频次不高的个人用户而言显然颇具吸引力，北京凌先生在接受派财经采访时表示，其周末搬家对比了多家同城货运，最终只有货拉拉能够及时接单，“搬家距离公里，来了五个人和一辆厢货，领券后总共花费元，相当便宜。”

显然，激烈的价格战让本就亏损的快狗打车不堪重负，招股书披露，快狗打车平台服务的中国内地每笔订单的平均交易额已经从年的.元下降至元，企业服务的每笔订单平均交易额已经从.元下降至.元。

除了不得不跟进的价格战，为了达到品牌推广的目的，快狗打车还会要求司机在车身张贴大面积的快狗打车。“一个月要上传两次车贴，一次不上传就扣费元。要是司机想退出平台也不行，车贴协议强制签半年，不仅不退元保证金，还会要求司机继续上传车贴，并且照常罚款。”一位车主在黑猫投诉讲述自己的经历，对于这一行为，货运司机显然心中非常反感。

然而，这样的不规范行为在快狗打车平台却并非个案，在“黑猫投诉”平台内检索“快狗打车”关键词，共出现 条结果，其中涉及虚假订单、搬家物品损坏不赔偿、平台推送订单距离不符、司机坐地起价等损害用户体验的问题。

之所以会出现此类问题，一方面自然有快狗打车自身运营规范性的问题，另一方面也显示了同城货运行业玩家并不具备明显的优势竞争力。“同城货运并非新兴领域，许多企业已在这个赛道长期耕耘，尤其以货拉拉和快狗打车为代表。”有业内评论人士表示，“无论运力、技术能力或是运营效率，其实都不构成核心竞争力，当前很难具备特别坚固的‘护城河’。”

此外，监管层不断收紧的政策也让快狗打车等平台感受到了前所未有的压力，其中，网约车平台公司抽成比例高、分配机制不公开透明、随意调整计价规则，以及互联网货运平台垄断货运信息、恶意压低运价、随意上涨会员费等问题，已经明确成为监管层的关注对象。

对此，快狗打车在招股书中提示，随着监管环境的发展，可能会需要变更业务模式并产生额外的合规成本，从而影响业务、财务状况、经营业绩及前景。

总的来看，流血上市的快狗打车，已深耕同城货运数年。然而，从业务表现来看，其核心竞争力并不显著，尤其是在行业竞争对手的猛烈攻势之下，业务增长略显乏力，而新的社区团购领域也尚未真正布局到位，成败难料。

无疑，在真正实现盈利之前，快狗打车还有很多问题需要回答。（完）

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老毛病又惹事端，货拉拉聪明反被聪明误

福无双至，祸不单行。年，对于同城货运市场的“独角兽”货拉拉来说，可谓流年不利。岁湖南姑娘乘坐货拉拉货车在搬家途中跳车身亡的悲剧才过去没多久，平台司机因为在车身张贴车贴被交警开罚单产生的矛盾，再次将货拉拉推向舆论漩涡。新华社发表评论称：货拉拉，“老毛病”别再犯了！

车贴问题还真是货拉拉的“老毛病”，过去几年中，全国各地货拉拉司机因为张贴车身广告被开罚单的事件接二连三的发生，贴了交警罚，可是不贴的话又面临货拉拉平台的处罚，司机被置于一种两难的矛盾境地。

这一矛盾在年底激化到极点，大量司机聚集在货拉拉北京总部楼下抗议。货拉拉官方对此发表回应称司机在加入平台时与平台签订有车贴协议，并强调协议的签订遵循的是自愿原则。言外之意是，我们没有强制要求司机张贴车身广告，司机的行为完全出于自愿，因此而产生的交通罚单与货拉拉无关。

问题在于，如果司机不同意签署所谓的车贴协议，就无法入驻货拉拉平台接单。这就好比手机用户在安装应用时如果不允许应用读取个人信息，安装过程就无法完成，属于典型的“霸王条款”。货拉拉司机迫于无奈只能选择签订协议。而当司机因为张贴广告被交警处罚时，货拉拉又搬出所谓的“自愿原则”，把责任撇得一干二净。

货拉拉一面想让司机张贴车身广告以扩大品牌的知名度和影响力，一面又不想为张贴广告导致的交通处罚负责。可谓只想占便宜不想吃亏，如意算盘打得啪啪响。可是，交通法规岂是儿戏，平台与司机的一纸协议无论如何不能凌驾于法律之上。看似聪明的协议，实则为货拉拉平台发展埋下祸端。

更加让人困惑不解的是，当平台需要司机为其无偿宣传时，货拉拉理直气壮地搬出了所谓的自愿协议，承认平台与司机之间存在某种协议关系。而当司机惹出事端时，货拉拉却总是忙不迭地撇清与司机的关系。

在湖南姑娘跳车身亡事件发生之后，货拉拉对外强调司机并非平台的“正式员工”，平台与司机之间是一种合作关系，货拉拉只是信息服务提供平台，平台提供订单信息给到司机。

如果真如货拉拉所言，货拉拉只是一个信息服务提供平台，在用户与司机之间单纯扮演信息中介的角色，那么货拉拉就没有权利要求司机配合其张贴车身广告。好比客运出行信息服务提供方的滴滴，没有权利要求司机在车身张贴滴滴出行的标志。

然而事实上，货拉拉绝非像其宣称的那样，只是一个信息服务提供平台，除了向司机提供订单之外，货拉拉还向无车入驻的司机提供以租代购的方式销售车辆的服务，以此种方式入驻的司机还要缴纳一定金额的押金。这些押金流向了哪里，是否有第三方金融机构监管？目前尚未有相关信息披露。

以“信息服务提供平台”来自我定义，很显然更像是货拉拉为了撇清与司机以及平台货运等业务关系的把戏。货拉拉以信息服务之名却行货运服务之实，归根结底是出于规避平台风险的考虑。由此来看，货拉拉显然是一家缺乏担当的企业。

在舆论的压力之下，货拉拉这次是否又将抛出一副事不关己的开脱之词？屡教不改的“老毛病”是否仍然得不到根除？我们不得而知。但毫无疑问，这场风波将再次为货拉拉的之路设置障碍。

用尽了自认为聪明的手段的货拉拉，却不知自己早已聪明反被聪明误。